业务动态

摩洛哥的金融环境

摩洛哥金融体系在北非地区比较发达，由中央银行、商业银行、投资银行及非银行金融机构组成。中央银行为马格里布银行（Bank Al-Maghrib）。截至2019年末，摩洛哥共有银行及非银行金融机构90家，其中，传统商业银行24家（包括伊斯兰银行5家），金融公司27家，离岸银行6家，小额信贷协会12家，支付机构19家，以及摩洛哥储蓄投资金融机构（CDG）和摩洛哥中央担保金融机构（CCG）。摩洛哥共有22家保险和再保险公司。

福布斯近期发布2024年度中东北非（MENA）最有价值银行30强，摩洛哥Attijariwafa银行、BCP集团和非洲银行跻身该榜，总市值为207亿美元。其中，Attijariwafa银行排名18位，市值106亿美元，有1200万客户和20782名员工，业务分布在27个国家。2023年净利润同比增长19.9%，达到9.2亿美元，占贷款市场的26.97%、存款市场的25.21%。BCP集团排名22位，市值59亿美元，有930万客户，业务分布在32个国家，其中包括18个非洲国家。非洲银行排名30位，市值41亿美元，有660万客户，业务分布在32个国家。

一、 当地货币

（1）摩洛哥货币为摩洛哥迪拉姆（MAD），该货币不可自由兑换。

（2）2023年6月30日当地货币兑美元和欧元的汇率：1摩洛哥迪拉姆=0.09948美元；1迪拉姆= 0.09256欧元。

（3）摩洛哥央行每日公布人民币与摩洛哥迪拉姆的汇率。2023年6月30日，1摩洛哥迪拉姆=0.73142人民币元。

二、外汇管理

摩洛哥的外汇管理部门为外汇管理局（Office des Changes）。

（1）外汇管理政策：根据摩洛哥外汇管理局的规定，商业银行被授权为外国法人和自然人、摩洛哥侨民、位于摩洛哥境内自贸区的企业、位于摩洛哥境内离岸金融中心的单位、驻摩洛哥外交单位、驻摩洛哥国际组织及其代表处等开立外币账户或者可转换迪拉姆账户。外币账户中的外汇入账后，即自动兑换成迪拉姆，提取外汇时，外国个人或企业需向摩洛哥银行购买外汇。

（2）外汇是否自由汇出汇入：外汇自由汇入。汇出外汇需向摩外汇管理局提出申请，提供合法的收入来源、完税证明以及外汇管理局要求的其他材料。

（3）利润汇出税费：分支机构向非居民企业总部汇出的利润须按照15%的税率扣缴分支机构所得导出税。

（4）外国人携带现金出入境规定：根据摩洛哥出入境和外汇管理相关规定，外国人出入境不得携带超过2000迪拉姆的现金。入境时，当携带的外汇（现金、旅行支票等各种形式）价值达到或超过10万迪拉姆，必须向摩海关申报；外汇价值低于10万迪拉姆时，也可申报。该申报单有效期为6个月，请保存好。出境时，携带的外汇价值达到或超过10万迪拉姆时，需要向海关出示其来源的文件，主要是入境时填报的外汇申报单；外汇价值低于10万迪拉姆时，仅在有走私或欺诈嫌疑情况下须证明来源。

三、 银行和保险公司

（1）银行

摩洛哥银行分为中央银行、商业银行、投资银行以及非银行金融机构四类。

【中央银行】马格里布银行是摩洛哥的中央银行，负责发行货币、制定货币政策、稳定物价、代理国库、监管银行系统、保证金融系统的稳定性、保证支付清算系统的安全性、保证货币市场正常运行等。

【商业银行】摩洛哥的商业银行共24家（其中大银行5家，占有大部分市场份额）。最大的商业银行是阿提扎利瓦法银行（Attijariwafa），占据四分之一的市场份额，该行于2022年在北京成立了代表处。摩洛哥外贸银行（Bank of Africa）为摩第三大商业银行，该行于2019年在上海开设了分行。

【外资银行】在摩洛哥开展业务的外资银行有三类：在摩洛哥设立子行并控股，例如，巴黎国民银行（BNP Paribas）和法国兴业银行（Société Générale）分别控股摩洛哥工商银行（BMCI）和SGMB银行；西班牙Banco Santander参股摩洛哥Wafa银行；美国花旗银行（Citibank）和阿拉伯银行在摩洛哥直接设立子行与分行。

（2）保险公司

摩洛哥保险和再保险公司联合会（FMSAR）的成员共有22家，包含摩洛哥主要保险公司。该联合会成员包括7家综合性保险公司（如Wafa Assurance和Atlanta Assurance）、1家专门从事人寿保险的公司（LA MAROCAINE VIE）、1家专门从事公共交通领域的保险公司、4家互助保险公司、2家再保险公司、3家救援保险公司和3家信贷保险公司。

在非洲，摩洛哥已成为继南非之后的第二大保险市场，2022年摩洛哥保险市场规模为545亿迪拉姆。

（3）中资金融机构

【中国进出口银行】中国进出口银行在拉巴特设立了西北非代表处。中国进出口银行是中国外经贸支持体系的重要力量和金融体系的重要组成部分，是中国机电产品、成套设备和高新技术产品出口及对外承包工程及各类境外投资的政策性融资主渠道、外国政府贷款的主要转贷行和中国政府援外优惠贷款的承贷行。中国进出口银行支持了摩洛哥杰拉达燃煤电站建设。

【中国银行】中国银行在卡萨布兰卡设立了摩洛哥代表处。地址：Anfa Center, 128,  Bd. D’Anfa et Angle Rue Lahcen Basri, Casablanca。联系电话：00212-624214119。目前，该代表处暂不叙做业务，仅提供业务转介、项目推荐等服务。

（4）外企在当地银行开设账户程序

已在当地登记注册的外国企业，凭借工商登记（REGISTRE DE COMMERCE）、税务号登记（IF）和企业章程（STATUT）这三个文件的复印件的公证件，以及法人代表的护照原件，即可在当地银行填写开户表，并开设账户。对于国企，还需要提供国内母公司董事会授权书（DELEGATION DE POUVOIR），即任命某人为当地分公司代表，并授权其可以签署相关文件。

四、融资渠道

（1）基准利率和商业融资成本：摩洛哥央行目前维持1.5%的基准利率。2024年初，摩洛哥央行将指导利率从3%降低至2.75%，旨在促进房地产市场和鼓励消费。2024年第一季度，摩银行总体利率为5.4%，房地产贷款利率为5.05%。银行贷款的平均利率在4.9%-4.95%之间浮动。

（2）外企在当地融资条件：摩洛哥银行给予外资企业国民待遇，贷款条件与当地企业相同。各家银行风险偏好、授信政策存在一定差异，企业在向银行申请融资时，应就自身信用水平、股权结构、项目的金额、期限、担保条件等与银行进行充分沟通，从而最大可能地获取银行的授信支持。

（3）开具或转开保函的条件：摩洛哥银行向外国公司开保函需要两个条件（外国公司在该银行开设有账户，并有存款）。开具保函后，银行将同时冻结公司在该银行相当于保函金额的存款，或第三方银行给该银行开具相当于保函金额的反担保保函。中国企业在摩洛哥有保函业务需求时，一般先在中国银行等国内商业银行提出业务申请，由中国银行等作为担保银行向摩洛哥本地银行开出反担保函，再由摩洛哥本地银行开出保函并提交给受益人。

五、信用卡使用

摩洛哥信用卡使用普及程度不高，但近年发展迅速。Visa和Master两大国际信用卡组织的信用卡均能在摩洛哥使用。

2017年9月27日，银联国际与摩洛哥最大的商业银行Attijariwafa在卡萨布兰卡宣布，开通ATM受理业务，该行旗下所有ATM机支持银联卡，当地ATM机的银联卡受理覆盖率将从15%提升至45%。根据约定，Attijariwafa将实现旗下所有ATM机受理银联卡，这些ATM机遍布卡萨布兰卡、马拉喀什等各大城市和主要景区，将为入境游客持银联卡取款带来更多便利。另外，摩洛哥境内大部分商户都可以接受银联卡消费。